생활의 쏠쏠한 정보

피터 피스크 교수의 마케팅의 세로운 법칙 중 핀테크 영역의 Game Changer에 대해 조사한 내용입니다.

(관련 책자도 출간되어 있습니다. <게임체인저 혁신으로 세상을 바꾸는 10가지 비밀>)

금융 영역의 혁신적 또는 시장의 흐름을 바꾸는 기업 또는 단체를 제시하고 있는데, 블로그에서는 아래의 회사들에 대해 알아보려고 합니다.

1. Aspiration (미국, 투자 회사) 

2. La Caixa (스페인, 은행) 

3. Fidor (독일, 인터넷은행) 

4. FNB (남아프리카공화국 및 아프리카 전역, 은행) 

5. Moven (미국, 모바일은행) 

6. M-Pesa (케냐, 통신사+금융) 

7. Robinhood (미국, 투자 회사) 

8. Square (미국, 결제) 

9. Umpqua (미국, 은행) 

10. Zidisha (미국, 비영리 크라우드 펀딩) 

이 글에서 알아볼 회사는 Square (미국, 결제)입니다.

홈페이지와 핀테크지원센터의 블로그를 참고하여 정리한 자료입니다.

스퀘어(Square) 회사 소개

스퀘어(Square)는 2009년 Biz Stone과 함께 Twitter를 공동창업자한 Jack Dorsey에 의해 만들어진 전자지불 업체명이자 제품명입니다. 이제는 연간 수 백억 달러 규모의 거래를 처리하는 탄탄한 회사로 성장하였다. 스퀘어는 스마트폰의 3.5mm 오디오잭에 연결하여 신용카드 마그네틱을 읽을 수 있는 Square는 스마트폰을 이용한 신용카드 결제 시장의 길을 열은 기업입니다.

서비스 소개 및 특징(2017.01)

스퀘어는 “Accept credit cards anywhere”라는 카피처럼 기존에 신용카드를 받아주지 않던 소매점을 타켓으로 잡았다. 현재 1백 만 곳 이상이 사용하고 있습니다. (미국 전체적으로 800만 곳이 신용카드 가맹된 상태) Square는 현금등록기를 대체하는 Square Registe는 아이패드를 POS로 변신시키는 앱도 출시하면서 Square의 프로덕트 디렉터인 Megan Quinn은 “I truly believe POS, as you know it today, is dead.”라고 선언하였다. 스퀘어가 하던 신용카드 결제뿐만 아니라 현금 계산도 지원하는 것입니다. 팁을 얼마나 줄지, 영수증을 어떻게 받을지(문자, 이메일, 종이)를 고객이 직접 선택할 수 잇는 화면도 제공하는 것입니다. Sqaure는 네모난 단말기 모양을 이르는 용어이자, 스마트폰 카드리더의 대명사로 사용되고 있습니다.

Square는 마그네틱 리더 단말기와 사업자용 Square Register, 소비자용 Square Wallet 앱으로 구성되어 있습니다. 결제를 위해서는 기본적으로 Square 단말기와 Square Register 앱이 필요합니다. 특히 iPad용 Square Register는 요즘 대부분의 상점에서 사용하는 POS(Point Of Sales) 역할을 수행합니다. iPad에 연결한 Square 단말기를 통해 신용카드를 읽으면 상점의 모든 입출금 관리가 가능한 앱입니다.

iPad용 Square Register는 신용카드 결제뿐만 아니라 세일즈 리포트 작성과 영수증 출력, 잔돈을 바꾸기 위한 현금 출납기 열기 등의 기능을 가지고 있습니다. 일반적인 PC 시스템 기반의 POS와 거의 동일한 기능과 디스플레이 역할을 함께 겸하고 있습니다. 기본적으로 기존의 POS 시스템과 달리 유선이 아닌 Wi-Fi 혹은 3G/LTE를 기본 통신수단으로 하여 외부 지불 시스템과 연동이 됩니다.

단말기 가격 및 서비스 요금제(2017.01)

초기 9.99 달러에 판매하던 Sqaure 단말기는 현재는 공짜로 제공됩니다. 또한 Square 앱들은 App Store와 Google Play에서 각각 무료로 다운로드 받아 설치 사용할 수 있습니다.

2008년 8월에는 연간 25만 달러 이하의 영세 사업자를 위한 월 275 달러 정액 요금제를 내놓기도 했습니다. 한 달에 275 달러의 사용료로 무제한 결제가 가능한 서비스인데, 월 20,833 달러 이상의 결제까지로 제한되어 있습니다. 이를 악용하는 사업자를 막기 위해서입니다.

POS 시스템처럼 사용할 수 있는 장점도 있지만, 매장 내에서 이동성이 요구되는 음식점이나 노점 판매, 이동판매점 같은 경우 저렴한 비용으로 무선 결제 시스템을 꾸밀 수 있습니다는 점에서 영세 상인들에게 큰 인기를 끌고 있습니다. 현재 이 서비스는 미국과 캐나다에서만 제공되고 있습니다.

Register 앱의 새로운 기능(2017.01)

Square는 최근 Register 앱에 새로운 기능을 추가했습니다. 바로 음식점에서 고객의 요구를 주문에 반영하는 기능과 요리 주문에 사용되는 Kitchen Ticket(주방용 주문)에 고객의 요구를 반영하는 기능입니다.

커피를 주문할 경우 주문자가 요구하는 형태로 바리스타에게 전달할 수 있는 기능이 포함된 것입니다. 라떼를 주문하면서 크림을 빼달라고 할 수도 있으며, 주문한 고객의 이름을 포함하여 주방에 주문서를 넣을 수도 있는 것입니다.

대단한 기능은 아니지만 스마트폰과 앱이라는 관점에서 이들 소프트웨어의 장점을 최대한 발휘하여 결제 시스템의 소비자라 할 수 있는 음식점이 직접 요리의 메뉴를 수정하여 원하는 요리상태를 주방에 전달할 수 있게 만든 것입니다. 기존 POS 시스템 역시 이러한 기능이 있긴 하지만 개별 음식점에 맞는 형태로 개발해야 합니다는 부담이 있습니다.

점원이 테이블을 방문하여 주문을 받는 경우 더욱 효과적입니다. 손님에게 메뉴를 보여주며 음식의 요리 상태에 대해 직접적이며 정확한 주문이 그 자리에서 가능할 수 있기 때문에 이러한 기능은 고객의 만족도를 높일 수 있는 좋은 방법이 됩니다.

서비스 중인 국가 (2017.01)

모바일 결제 시장에 새로운 바람을 불어넣은 Square는 2012년 8월 Starbucks 로부터 2,500만 달러의 투자를 받으며 미국내 7,000개 매장에서 사용 중이며, 이미 Khosla Ventures, Sequoia Capital, Kleiner Perkins Caufield & Byers, Citi Ventures 등으로부터 추가 펀딩을 받았으며, 2012년 9월 기준으로 기업가치가 32억 5천만 달러에 이르는 기업으로 성장했습니다.

기존 금융권 서비스와의 차이점(2017.01)

Square은 별도의 설치비용과 월 사용료 등의 고정 비용이 없고, 별도의 가맹점 계약을 체결하지 않아도 됩는 점입니다. 수수료 역시 일반적인 카드 수수료인 3~5%보다 낮은 2.75%의 수수료를 받으며, 무엇보다 이동성이 보장되기 때문에 어떠한 판매환경에서도 사용할 수 있다는 점이 차이입니다.

피터 피스크 교수의 마케팅의 세로운 법칙 중 핀테크 영역의 Game Changer에 대해 조사한 내용입니다.

(관련 책자도 출간되어 있습니다. <게임체인저 혁신으로 세상을 바꾸는 10가지 비밀>)

금융 영역의 혁신적 또는 시장의 흐름을 바꾸는 기업 또는 단체를 제시하고 있는데, 블로그에서는 아래의 회사들에 대해 알아보려고 합니다.

1. Aspiration (미국, 투자 회사) 

2. La Caixa (스페인, 은행) 

3. Fidor (독일, 인터넷은행) 

4. FNB (남아프리카공화국 및 아프리카 전역, 은행) 

5. Moven (미국, 모바일은행) 

6. M-Pesa (케냐, 통신사+금융) 

7. Robinhood (미국, 투자 회사) 

8. Square (미국, 결제) 

9. Umpqua (미국, 은행) 

10. Zidisha (미국, 비영리 크라우드 펀딩) 

이 글에서 알아볼 회사는 Robinhood (미국, 투자 회사)  입니다.

홈페이지와 핀테크지원센터의 블로그를 참고하여 정리한 자료입니다.

로빈 후드 소개

로빈후드(Robinhood)는 스탠포드 대학교 졸업생 ‘Baiju Bhatt’과 ‘Tenev’에 의해 설립되었는데, 그들은 기존의 온라인 증권관리 시스템이 4,50대의 투자자들을 겨낭하고 있고 주식 거래에 매우 많은 수수료가 소모되는 것을 보고 20,30대의 젊은 투자자들을 위해 회사를 창업하였습니다. 로빈후드는 영국의 전설 중 부자들의 재산을 가난한 자들에게 돌려주는 전설 속 인물로 ‘로빈후드’ 앱 역시 대중화되어 있지 않은 이 주식 거래의 기회를 모두에게 동등하게 나눠주겠다는 목표 하에 만들어졌다고 합니다.

그렇게 탄생한 로빈후드(Robinhood)는 미국의 각종 주식과 상장 지수 펀드를 수수료 0원으로 중개 매매해주는 기업으로, 모든 사람들이 경제 시장에 접근 가능하게 만들고 새로운 세대의 투자자들을 자극시키겠다는 믿음으로 운영되고 있습니다. 로빈후드는 기존 온라인 중개인에게 지불해야만 했던 수수료를 없애기 위해 주식 거래 절차를 전자화시켰으며, 금융기관의 중재 없이도 투자가 가능한 주식 거래 서비스를 제공합니다. 미국 IT 전문지 테크크런치는 로빈후드가 월스트리트를 민주화(democratize)시킬 것이라고 표현하기도 했습니다. 또한 그들은 거래의 안전을 위해 FINRA(Financial Industry Regulatory Authority)와 SIPC(Securities Investor Protection Corporation)에 가입하여 최신 보안 서비스를 도입하여 사용자 정보를 안전하게 보호하고 있습니다.

서비스 중인 국가(2016.07)

로빈후드는 미국에서 생겨난 기업으로, 아직 운영을 시작한 지 오래 되지 않아서 해외 진출의 초기 단계에 있습니다. 또한, 국가별로 주식 시장의 규제가 천차만별이라 빠른 해외시장 진출이 쉽지만은 않습니다. 그러나 지속적인 성장을 위해서는 해외 시장의 진출이 필수적이며, 로빈후드도 그 사실을 알고 있습니다. 그들은 현재 미국을 기반으로, 호주랑 중국에 곧 진출할 계획이며 더 다양한 국가로 사업을 확장시키려는 노력을 하고 있습니다.

기존 금융권 서비스와의 차이점 및 관련성(2016.07)

로빈후드는 모바일 기기 기반 플랫폼을 사용하기 때문에 유저는 언제 어디서든 자신의 포트폴리오의 변동사항을 자신의 모바일 기기를 통해 바로바로 전달받을 수 있습니다. 또한 어플리케이션의 UI가 다른 금융권서비스에 비해 상당히 사용자 친화적인 환경으로 제공되므로 누구나 쉽게 거래하고 쉽게 이용할 수 있습니다.

즉 전문적인 지식이 크게 없는 초기 사용자도 서비스를 큰 문제 없이 이용할 수 있도록 UI가 구성되어 있는 것입니다. 사용자 계정화면에서는 유저의 현재 투자금액, 수익률 등을 바로바로 확인할 수 있으며, 타 서비스에 비해 상당히 간단하면서도 쉽게 정보를 확인할 수 있도록 UI 디자인이 되어 있는 것을 알 수 있습니다.

우선 로그인 과정이 간단합니다. 한국의 경우 로그인을 위해서는 공인인증서 비밀번호나 otp 등의 입력이 필요한데, 로빈후드는 이와 달리 회원 가입시 본인이 설정한 비밀번호로 간단하게 로그인할 수 있습니다. 또한 다른 증권사와 달리 가입 시 최소 입금 금액이 따로 정해져 있지 않은데, 이는 더욱 많은 사용자들이 사용할 수 있도록 진입장벽을 낮춰주는 역할을 했습니다.

실제 이용 방식 및 이용 실적(2016.07)

로빈후드의 서비스를 이용하기 위해서는 먼저 사용자는 자신의 신상 정보를 입력하고, 로빈후드 계정과 은행의 계좌를 연동시켜야 합니다. 그 후, 어플리케이션에 예치하고 싶은 금액을 기입해 주식을 매매하기 위한 투자금을 마련합니다. 그리고 로빈후드에 매입 또는 매각하고 싶은 주식의 수를 입력하고 체크 버튼을 누르면 거래가 성사됩니다. 어플리케이션에서 사용자는 자신이 투자한 주식의 총 가치를 볼 수 있으며, 변동되는 주식 가치를 실시간으로 확인할 수 있습니다. 이러한 주식 매매 외에도 사용자는 어플리케이션을 통해 타 사용자들과 커뮤니티를 형성하여 토론과 투표를 통해 정보를 공유하고 상담과 조언도 받을 수 있습니다.

쉬운 방법과 유용한 정보, 무료인 수수료로 인해 로빈후드는 매우 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 현재 수십만 명의 사람들이 로빈후드를 이용하고 있으며, 로빈후드를 통해 거래된 주식은 10억 달러 이상을 달성했다. 또한 사용자들이 절약한 주식 거래 수수료는 2,200만 달러에 이릅니다. 눈부신 성과에 힘입어 투자 유치도 활발히 이루어지고 있습니다. New Enterprise Associates, Index Ventures, Jordan Ventures, Jordan Mendell, 등이 작년 5월 5천만 달러를 투자했으며, Google Ventures, Rothenberg Ventures 등으로부터 받은 금액까지 포함하면 총 약 6,600만 달러를 투자받았습니다. 이러한 성공 속에서, 로빈후드는 주식 매매 증거금 대출로 수익을 거두고 있으며 앞으로는 대량 매매에 수수료를 부과할 예정입니다.

서비스의 문제점 (2016.07)

국내의 모바일 앱을 통해서는 즉시 은행에서 돈을 이체하고 바로 매수가 가능한 반면, 로빈후드는 그럴 수 없다는 단점이 있습니다. 지금 당장 사고 싶은 주식이 있어도 돈을 은행 계좌에서 이체하려면 적어도 2~3일이 걸리는데, 이로인해 사용자의 로빈후드 계정에 돈이 따로 없다면 바로 매매가 가능하지 않다는 점이 큰 단점이라고 할 수 있습니다.

국내로 들어올 경우 필요한 보완점 로빈후드는 아직까지는 미국, 캐나다, 호주에만 진출해있으며 최근 중국 시장에 진출함으로서 확장을 추진하고 있습니다. 그러나 로빈후드는 아직 한국에 진출하지 않았고 이로 인해 국내 사용자들이 자국 내 시장 종목을 따로 살 수 없는 불편함이 있습니다.

또한 국내 사용자의 경우 현재 이 서비스를 이용하는데 있어 상당한 제한이 있는데 바로 가입 자격 요건에 해당되기 쉽지 않다는 것입니다. 로빈후드 가입 자격 요건은 현재 총 4가지로 아래와 같습니다.

- 18세 이상 가입 가능

- 유효한 사회 보장 번호(SSN-미국)가 있어야 합니다

- 합법적인 미국 거주지 주소가 있어야 합니다.

- 미국 시민권, 영주권 혹은 유효한 미국 비자가 있어야 합니다.

위 4가지 조건 중 하나라도 해당하지 않는 경우, 가입이 불가합니다. 국내 사용자의 경우 미국 비자가 없을 경우 로빈 후드 서비스에 가입할 수가 없는 것입니다.

마지막으로 만약 국내시장에 진출하게 되었을 때, 국내 기존의 은행과 증권사 등의 금융권 회사들과 수수료 조정문제가 생길 수 있습니다. 로빈후드의 가장 큰 장점 중 하나는 수수료가 없다는 것인데 이러한 강점이 국내에서도 그대로 적용될 수 있을지는 의문입니다.

아직 이렇게 고려해야 할 점들이 많지만, 문제점들을 개선하고 강점을 그대로 살려 국내 시장에 진출한다면 로빈후드는 충분히 큰 성공을 거둘 수 있을 것입니다.

피터 피스크 교수의 마케팅의 세로운 법칙 중 핀테크 영역의 Game Changer에 대해 조사한 내용입니다.

(관련 책자도 출간되어 있습니다. <게임체인저 혁신으로 세상을 바꾸는 10가지 비밀>)

금융 영역의 혁신적 또는 시장의 흐름을 바꾸는 기업 또는 단체를 제시하고 있는데, 블로그에서는 아래의 회사들에 대해 알아보려고 합니다.

1. Aspiration (미국, 투자 회사) 

2. La Caixa (스페인, 은행) 

3. Fidor (독일, 인터넷은행) 

4. FNB (남아프리카공화국 및 아프리카 전역, 은행) 

5. Moven (미국, 모바일은행) 

6. M-Pesa (케냐, 통신사+금융) 

7. Robinhood (미국, 투자 회사) 

8. Square (미국, 결제) 

9. Umpqua (미국, 은행) 

10. Zidisha (미국, 비영리 크라우드 펀딩) 

이 글에서 알아볼 회사는 Moven (미국, 모바일은행)  입니다.

홈페이지와 외신기사를 통해 정리한 자료입니다.

모바일 은행 Moven 소개

미국에서는 모바일 은행이 금융권에 정착한 모범 사례가 있습니다. 창업 4년만에 성장률 400%를 기록하고 1,200만 달러의 자금을 확보해 미국 인터넷 은행 1위를 차지한 스타트업이 있습니다. 바로 미국 인터넷 전문은행 '모벤(Moven)'입니다.

모바일 은행 모벤(Moven)은 지점 없이도 계좌 개설과 송금을 할 수 있고, 제휴사의 자동화기기에서 수수료 없이 입·출금까지 가능합니다. 모벤의 모든 거래는 현금이나 플라스틱 카드 없이 모바일을 통해서만 처리됩니다. 이는 스마트폰 내의 NFC 기능과 마스터카드와의 제휴를 통한 페이패스 기능 덕분입니다.

머니패스(2016.02)

머니패스는 소비패턴을 분석해 소비 효율을 개선하도록 돕는다. 고객들은 절약된 돈을 모벤의 금융 상품에 투자할 수 있습니다. 모두 모벤의 모바일로 이용할 수 있는 서비스다. 모벤은 신개념 모바일 금융 서비스를 제공한 덕분에 창업 4년만인 2015년도에 성장률 400%를 기록했습니다.

SNS활용(2016.02-03)

SNS를 활용해 고객의 재무와 신용평가를 지원하고 있습니다는 점입니다. 모벤은 고객의 SNS 게시물, 검색 키워드, 이벤트 등을 분석해 재무 잠재력을 평가하고, 이를 신용평가에 반영하고 있습니다.

대출심사에서 SNS의 활용을 검토하고 있는 디지털 은행인 무븐(Moven)의 알렉스 시온 사장은 “SNS 데이터를 비즈니스 모델에 전면적으로 투입하기도 어렵고 페이스북 자체도 데이터에 대한 접근 방식을 변경했기 때문에 대출회사가 온라인상 데이터를 이용하는 것이 매우 어렵다(really difficult)”고 토로했습니다. 

MOVEN 어플리케이션

자동이며 통찰력 있고, 스트레스 걱정없는 방식으로 당신의 돈을 관리하세요.

당신의 MOVEN카드를 어디에나 사용할 수 있습니다.

MOVEN APP이 즉시 지출의 카테고리를 분류해서 당신이 이번달에 얼마나 지출했는지 알려줍니다.

더 잘 지출하고 더 잘 살수 있습니다.

당신이 얼마나 어디에 지출하는지 알 수 있고, APP이 자동으로 당신의 지출을 트래킹하여 당신이 사랑하는 것에 더 지출할 수 있게 합니다.

항상 알고있되, 걱정하지 마세요.

Spending Spike는 당신이 예상하지 못한 지출이나 과소비하여  평소보다 빠르게 지출하면, 경고를 보냅니다.